PRINCIPAIS ASPECTOS DE UMA TRANSACÇÃO

Procura do melhor comprador (mandatos de venda)

- Análise dos objectivos e da estratégia do Cliente

- Preparação da Long List; realização dos contactos com os potenciais compradores que receberam a aprovação prévia do Cliente

- Elaboração da Short List

- Envio do Information Memorandum aos potenciais compradores incluídos na Short List, após assinatura do NDA (Compromisso de Confidencialidade)

- Organização das visitas dos potenciais compradores

- Coordenação das negociações (Valorização, termos chave do Purchase Agreement e das Reps & Warranties

- Coordenação das negociações de contratação

Analise das necessidades e motivações das partes envolvidas

- Análise dos objectivos estratégicos e financeiros das partes

- Recolha e análise da informação sobre o vendedor e o alvo

Preparação da informação de apoio à decisão

- Estudo e compreensão do negócio alvo: estratégia, mercado, rentabilidade, pessoal, equipamentos e instalações

- Análise das semelhanças e das diferenças entre a empresa alvo e o comprador; Integração do negócio, sinergias, redundâncias

- Preparação das contas previsionais

Valorização

- Trabalhos de avaliação com base nos métodos habituais

- Preparação da oferta, argumentação do preço

Negociação

- Planeamento e coordenação das negociações

- Optimização da estrutura da transacção, conjuntamente com os consultores jurídicos e fiscais

- Negociação do preço

- Condução e supervisão das negociações das Reps & Warranties

Coordenação do processo de Due Diligence

- Preparação da informação relevante (e do Data Room, se aplicável)

- Coordenação e supervisão do trabalho dos Auditores, Juristas e Fiscalistas

Coordenação do processo de Contratação

- Coordenação do trabalho da equipa jurídica na elaboração do Purchase Agreement e das Reps and Warranties; supervisão contínua, mantendo sempre presente os objectivos estratégicos da transacção.